Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в беде. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими существами.
Алексей Попов не может остаться в стороне и берется за спасение родного города. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самих людей — их семей, чувств и права оставаться собой.
