Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса посылают Чжун Куя — воина, чья сила способна остановить тьму. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут противостоять этой угрозе. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.